Temporada 2

01. El pasado como prólogo
El malvado mutante Gabrielle Ashlocke (Michael Easton) intimida al millonario Neal Varadi (Marcus Tavillo) exigiéndole que le entregue su urna antigua. Cuando el Varadi aterrorizado abre la caja fuerte para dársela, Ashlocke inmediatamente le arrebata la urna y mata a Varadi con una ráfaga de energía. Pero en ese momento la ventana se rompe entrando por ella Shalimar que golpea a Ashlocke pero es parada por un campo de fuerza que él ha creado. Brennan aparece y utiliza un arco eléctrico que envía a Ashlocke. Cuando Ashlocke se recupera, sufre vértigo y tropieza con la urna. De regreso al Santuario, Brennan y Shalimar hablan con Adam sobre lo que ha pasado con Ashlocke y que puede estar enfermo, dado el modo en que casi cae desmayado. Adam insiste en si eso es lo que ocurre realmente ha de buscar una cura.
Esa noche, Aziza Deparis (Soo Garay) examina a Ashlocke en su casa. Mientras tanto, Shalimar despierta para encontrarse Ashlocke en su habitación pero él desaparece cuando Emma entra y por lo que todo está en su mente y no es real. Aziza advierte a Ashlocke que su poder es lo que lo está matando ya que sus pruebas revelan que se muere como consecuencia de su metabolismo acelerado y la mutación rápida de sus genes. Él se pone muy furioso cuando ella le dice no hay ninguna cura.

02. Juego de poder
Más de media docena de organizaciones clandestinas, según le explica una misteriosa mujer llamada Beverly a Adam, quieren apoderarse de un escudo defensivo laser. Beverly pide la ayuda de Adam ya que no acaba de confiar en que las tropas del gobierno sepan protegerlo, ya que se trata de un arma de destrucción masiva.
Jesse y Brennan ya se encuentran allí y pueden observar como una docena de hombres están atacando sigilosamente a los soldados para hacerse con la carga que transportan. Cuando intentan intervenir son atacados mientras los soldados caen fulminados por algún tipo de gas nervioso que también ataca a Jesse. Los atacantes consiguen llevarse el camión que transporta el laser.
En el Santuario, Adam examina a Jesse y determina que tiene moléculas de gas nervioso unidas a su estructura molecular. Jesse intenta ponerse de pie, pero se derrumba otra vez y comienza a perder su poder de cambiar de densidad progresivamente de modo incontrolable aunque finalmente se solidifica.
Mientras tanto, con el arma robada los extraños soldados de negro siguen adelante atacando otro puesto militar. Adam, enfadado por desconocer que se trataba de una unidad militar totalmente equipada, tiene una conversación con Beverly quien insiste en que ella no tenía ni idea de que el hombre detrás de la operación, el Coronel Aaron Gaumont (Stephen McHattie), era tan peligroso. De repente Gaumont aparece en el monitor y exige el pago de diez millones de dólares para cada uno de los doce soldados que murieron durante una operación encubierta en Kirguizstán. Él continúa diciendo que si sus pretensiones no son aceptadas dentro de 24 horas, iniciará un holocausto ya que tiene el control de una central nuclear que en la actualidad está cerrada pero que se dedica en secreto a la elaboración de un combustible para reactor llamado Xiraxium que es en realidad un compuesto radiactivo un millón de veces más letal que el plutonio.

03. El tiempo justo
Jesse persigue al mutante Ashlocke (Michael Easton) en coche por la carretera 17 hacia el oeste tras haberlo encontrado saliendo del edificio Strand guardándose un misterioso frasco de líquido azul. Cuando Jesse lo pierde en una intersección por no herir a una mujer y a su bebé, Brennan y Shalimar son quienes lo alcanzan y lo sigue hasta un hospital psiquiátrico Ellison.
En Ellison, Ashlocke visita a Diana Moller (Lindsay Booth) una mutante con el poder de viajar en el tiempo, quien es un paciente del hospital. Amenazando la vida de Diana, Ashlocke insiste en que ella use sus poderes para enviarle hasta el 13 de octubre de 1978. Cuando Diana levanta su palma y crea una pared brillante, Brennan y Shalimar aparecen y miran como Ashlocke da el salto por el agujero. Sin vacilación, los dos también saltan por el agujero.
Un momento más tarde, Shalimar y Brennan comprenden que ellos han realizado un viaje en el tiempo y han aterrizado sobre el edificio en construcción de Ellison en 1978. En el presente Jesse entra en el cuarto de Diana y ella le dice que es posible que las acciones de Ashlocke, Brennan y Shalimar en el pasado pudieran cambiar drásticamente el presente.

04. Me imagino de quien son esos bosques
Shalimar y Brennan se encuentran en la base de Wilderness próximo a Great Smoky Mountains (grandes montañas humeantes) para investigar la muerte misteriosa de cuatro excursionistas. En otra parte en el bosque, dos adolescentes de pronto son atacados por una criatura, pero por suerte, su cámara de vídeo registra el ataque. Pero en la base, los ojos de Shalimar cambian cuando ella oye gritos y aullidos en la distancia. Más tarde en el Santuario, Emma, Jesse y Adam repasan la grabación de los adolescentes mientras Brennan y Shalimar lo miran simultáneamente en un monitor de un camping de alta tecnología. Adam y Shalimar están convencidos de que la criatura debe ser un mutante.
Shalimar y Brennan se encuentran con Clay Preston (Scott Hylands) quien está armado y quiere matar a la bestia aunque ellos fingen ser activistas de los derechos de los animales y advierten a Preston de la naturaleza peligrosa de su misión. También se encuentran con un zoólogo e investigador de nuevas especies animales llamado Grady Colt (Jeff Wincott).
Cuando Shalimar y Brennan se enfrentan a la bestia que deambula por el bosque ambos salen mal parados, sobre todo Shalimar que sale herida. Lo peor está por llegar ya que Grady ha sacado fotos del enfrentamiento y del uso de sus especiales poderes.

05. El futuro revelado
En aparcamiento de cisternas de petróleo, Shalimar y Brennan encuentran a Josh (Jonas Chernick), antes un seguidor devoto de Ashlocke (Michael Easton), pero ahora un solicitante de la protección de Mutante X. Aterrorizado, Josh pide ayuda para sarvar a más como él que también están aterrorizados con un Ashlocke enfermo, pero omnipotente, quien ha creado un plan, llamado "el último testamento" del que Josh no tiene ninguna información.
Cuando están a punto de llevárselo un gran dolor se apodera del chico y le entrega algo a Brennan mientras les pide que huyan. Momentos más tarde Ashlocke se apodera de su cuerpo y los ataca lanzando fuego contra ellos. Shalimar atrapada en un anillo de fuego ve una proyección astral de Ashlocke quien la advierte de que no deben frustrar sus proyectos y de que no intenten sacarle sus eslabones, sus seguidores, o deben asumir las consecuencias. Brennan la rescata utilizando una explosión de energía propulsiva eléctrica que los lleva hasta el Doble hélice pilotado por Jesse.
En el Santuario, Adam conversa con el equipo sobre el crecimiento del poder de Ashlocke sobre los eslabones y el aumento de su locura. Ashlocke enferma más cada día y Adam siente que ellos han de hacer algo con los eslabones ya que son simplemente utilizados por él para sus propios fines. La tarjeta que Brennan ha recibido de Josh es del Club Paradiso, un lugar conocido por Emma ya que sus padres solían ir a bailar a ese lugar.

06. Ningún soldado será dejado atrás
Adam acude a ver a un viejo conocido, el General William Sperling (Philip Akin), a su oficina en el departamento de defensa ya que Adam creó un generador de vibraciones progresivas que dejó claro a la empresa fabricante que no debía ser vendido para uso militar. Los militares se han hecho con el aparato comprándolo a través de una empresa minera y así engañaron a la empresa fabricante, aunque no a Adam que no quiere que se utilice con gente inocente. Sperling le asegura que los rebeldes kovakhstanies no son inocentes ya que han matado a mucha gente pero Adam no está de acuerdo con que los masacren usando su artefacto por mucho que la oficina para ensayos de la defensa hubiese decidido que había que usarlo. Adam le deja claro a Sperling que sabe que fue su decisión por lo que le asegura que todo lo que ocurra en Kovakhstan será culpa suya.
Cuando la situación estaba más tensa Sperling le habla a Adam de una grabación que ha bia recibido justo antes de que apareciese del piloto que transportaba el arma a los aliados de Kovakhstan.
Sperling entonces muestra a Adán un vídeo del avión estadounidense, pilotado por el Capitán Morrison (Vincent Walsh), quien fue derribado por por fuerzas rebeldes cuando llevaba el PVG a Kovakhstan. Enfurecido, Adam sale de la oficina y vuelve al Santuario donde él y el equipo estudian la situación.

07. Encrucijadas del alma
Una noche de luna llena Brennan llama a Jesse y a Shalimar para comentarles que ha hecho un buen trato al comprar un Camaro del 78 con 70.000 km por 13 mil dólares, una ganga. Jesse y Shalimar se han pasado todo el día en los muelles intentando localizar un cargamento de suministros médicos robados sin poder encontrarlo. Con una tormenta encima y la conexión comenzando a fallar Brennan cuelga y continúa conduciendo hasta que el coche deja de funcionar repentinamente. Estando echando un vistazo al motor un gran camión se acerca irremediablemente hacia su coche por lo que utiliza sus poderes para elevarse. En el momento en que el camión estaba pasando literalmente por encima de su coche y Brennan en el aire viéndolo un relámpago le da de lleno y desaparece.
Brennan se despierta en un bonito dormitorio con una joven llamada Miranda Davis (Bree Williamson) cuidándolo. Ella le dice que él ha estado dormido durante unas horas. Cuando Brennan la pregunta por su familia le asegura que su padre desapareció cuando él dejó de creer. Completamente confuso, Brennan intenta ponerse en contacto con el equipo vía su comlink, pero no consigue ninguna respuesta. Mientras tanto, el equipo comienza a preocuparse por Brennan e intenta buscarlo.

08. Una señal de arriba
Jesse y la mutante Amanda Terry (Jeannette Souza) coquetean en el apartamento de Amanda después de una noche de baile. Pero Amanda se pasa el día trabajando en una tienda de música por lo que ha de levantarse muy temprano y Jesse se marcha. Amanda cierra la puerta y al darse la vuelta para encontrar a tres intrusos, Sarah Wolf (Colette Stevenson), Marco (Scott Adkins) y Brak (Desmond Campbell). Después de una pelea Amanda se cae incosciente y se la llevan.
Al día siguiente, Jesse comienza a preocuparse de Amanda después de que él la llama, pero no consigue localizarla. Mientras tanto, Adam se reúne en secreto con el funcionario del gobierno JK Bergman (Chris Britton), quien pide a Adam para usar su base de datos de mutantes y ayudarle así a identificar los cuerpos de tres mutantes asesinados. Mirando las fotos de las víctimas, Adam ve que una de ellos es la amiga de Jesse, Amanda, que ha aparecido en el río. Cuando Adam le da la noticia, Jesse se jura encontrar a los asesinos de la chica.

09. Cuerpo y alma
Adam (John Shea) está en la convención de tecnología de genética y se encuentra con un viejo conocido de Genoma X llamado Mark Kearney (David Sutcliffe). Ellos están allí para escuchar el discurso de otro ex miembro de Genoma X, un científico llamado Dennis Malone (Allan Murley). Los momentos más tarde, Malone aparecen y contesta unas preguntas de la periodista Carla Reed (Melinda Deines) antes de la llegada su limusina. Carla y su cámara Vic (David Lipper) siguen a la limusina y de repente ven al conductor (Kelvin Wheeler) presionar el pecho de Malone con una mano fantasmal. Adam y Mark ven como Malone cae muerto y la limusina huye. En Santuario, el equipo revisa el aatque mientras Adam explica que Malone había puesto en práctica los experimentos que Genoma X hacia sobre cientos de sujetos involuntarios. Adam rechazó trabajar para Malone una vez que se enteró que su investigación era usada para la modificación humana. Mientras Jesse busca en la base de datos información sobre Malone, Adam, Brennan (Victor Webster), Shalimar (Victoria Pratt) y Emma (Lauren Lee Smith) van a la morgue.

10. La suplente
Brennan y Shalimar persiguen a cuatro motoristas, cuando las cosas se complican Nikki (Jeyna Lano) sale de su coche y entra en escena. Como Brennan y Shalimar usan sus poderes para esquivar las balas de los motoristas, Nikki lucha con con uno de ellos sin poder evitar que hiera a Shalimar. Nikki se precipita hacia Shalimar que está herida en el suelo ya que se conocía de hace tiempo. El equipo y Nikki devuelven a Shalimar al Santuario donde Adam revisa la herida de su pierna. Adam explica a Brennan que Nikki era uno de los primeros mutantes que él encontró cuando él montaba Mutante X, y ella y Shalimar se hicieron inseparables, pero en última instancia él sólo podía escoger uno del feral (salvaje) para el equipo por lo que apartó a Nikki de la lucha buscándole una buena casa de acogida y la protección adecuada. Shalimar al no poder ayudar al resto del equipo por unos días habla con Adam para que sea Nikki quien ocupe su lugar en ese tiempo.
Más tarde, Jesse informa a Brennan y a Emma que los motoristas robaron una decelerador de partículas, un dispositivo que puede congelar el movimiento de electrones y detener la electricidad (ordenadores, comunicaciones, la red eléctrica de toda o una ciudad o matar a alguien), de Industrias Walderson. Desesperados por averiguar la identidad de los motoristas y lo que ellos quieren hacer con el dispositivo, ellos deciden que Nikki su mejor baza para saber lo que pasa. Ya que Nikki no recuerda la mayor parte del incidente, Emma aconseja usar un escáner siónico de memoria. Volviendo a revivir la lucha en el callejón, Nikki se acuerda de agarrar el arma del motorista pero de repente se quita el aparato de la cabeza, que permitía transmitir sus recuerdos, temblando de miedo. Emma dice al equipo que Nikki reaccionaba así ante un hombre con un tatuaje de una lágrima bajo un ojo (un tatuaje que se hace en la cárcel cuando has matado a alguien). Emma cree que ha notado algo más y que no le ha gustado.

11. El timo
Emociones no deseadas acuden a Brennan mientras mira un correo electrónico con un vídeo de su antigua novia, Becky (Christina Cox) pidiéndole que queden y asegurándole que estará en su antiguo apartamento para devolverle su parte del dinero aunque ha de guardar su cita en secreto por lo que no le explica nada a Emma cuando sale.
Cuando él se dirige en coche hacia su cita, un joven muchacho llamado Connor (Patrick Salvagna), que sabe bastante de coches, le dice que su madre lo espera en el callejoón ya que el apartamento donde se habían citado no es seguro.
Becky informa a Brennan que Connor es su hijo y le suplica que le ayude. De repente, la policía y agentes del FBI los rodean y Brennan instintivamente usa sus poderes para sacar de allí a Connor y Becky. Mientras tanto en el Santuario Adam, Jesse y Shalimar examina imágenes borrosas de las cámaras de policía. Viendo una explosión electrica, Adam no está seguro si es un arma o de un mutante y envía a Jesse para investigar.
En el coche, Becky le dice a Brennan que ella robó una cartera llena de dinero en efectivo y un disco del candidato del congreso Daniel Foster (Jack Langedijk) quien no cejará para recuperarlo. Temiendo para la seguridad de su hijo Connor, Becky planea chantajear a Foster por el disco y necesita la ayuda de Brennan para vendérselo.

12. Donde el tiempo se acaba
Tres hombres, ecoterroristas, con la cara tapada y vestidos de oscuro entran en la planta química Wycoff Qmientras el equipo de Mutante X viaja en el Doble hélice hasta el lugar. Emma defiende al desconocido grupo responsable de volar plantas químicas aunque los demás no están muy de acuerdo. Dentro el líder del grupo Skye (Steve Boyle) le pide a Tyler (Ryan Scott Greene) que use sus poderes de ver el futuro para saber por que túnel han de dirigirse para colocar correctamente los explosivos.
Llegando a la escena, Mutante X intanta encontrarlos pero el grupo ya ha completado su misión y Tyler usa de nuevo sus poderes para saber por donde salir de forma segura.Aquella visión, sin embargo, rápidamente es seguida por otra de él y Emma en un momento íntimo. Cuando los hombres intentan escapar, Brennan le pide a Emma que cubra la salida pero ella se entretiene con algo que ha dejado Tyler y casi los alcanza la explosión. En Santuario, Brennan, quien ha comenzado a preguntarse por el compromiso de Emma con el equipo, habla de sus acciones con Adam.

13. Entre estas paredes
Brennan y Shalimar escoltan a un camión de presidarios que transporta al preso Nick Maddox (Steve Bacic), quien está fuertemente atado con grilletes y capucha. De repente una furgoneta de color negro de interpone entre el coche de Brennan y el camión haciendo explotar la puerta trasera con una bomba lapa y saliendo del vehículo rápidamente tras la explosión Harris (Lyriq Bent) y Asia (Anna Silk) abriendo fuego sobre Brennan y Shalimar.
Dentro del camión, Asia libera a Maddox que ya libre mira al sol provocando que sus ojos comiencen a irradiar un brillo rojo mientras sus manos despiden dagas de fotón rojas. Maddox entonces empuja su mano hacia Brennan y Shalimar y suelta una serie de dagas mortales en su dirección. Ellos se precipitan al suelo, pero una de las dagas corta el brazo de Brennan y él grita del dolor. Shalimar le empuja e inspeccionan su herida mientras los atacantes escapan.
En Santuario Adam examina la herida de Brennan y deduce que fue golpeado con una ráfaga de energía poderosa. Brennan está furioso porque Adam envió a Shalimar en una situación tan peligrosa sin advertirlos de los riesgos. Aunque lamente que sus vidas se vieran amenazadas, él cree firmemente en la misión. Aún así se pone en contacto con su fuente, Christina (Rachel Hayward), quien no acepta encontrarse con él lo que le pone furioso, tanto que rastrea su posición.

14. Un mal rato
Brennan y Jesse recorren diversos lugares donde solía frecuentar un amigo viejo de Brennan, Dennis (Layton Morrison) más conocido como "Denny", quien se escapó de la cárcel de estado de Hillview. El último lugar donde buscan es un sitio donde ellos solían desguazar coches robados ya que Brennan cree que se resguardará en un sitio donde se sienta seguro. Cuando Brennan se separa de Jesse para investigar, Denny se acerca a Jesse y comienza a golpearle. Atontado, Jesse ve como aparece su amigo quien también recibe unos cuantos golpes, pero ambos pueden ver que el cuerpo de Denny está completamente cubierto de cortes y contusiones.
Denny parece no reconocerlo y solo habla de matar pero al oír las sirenas de la policía huye con la mala suerte que es atropellado por un camión y muere al instante.
Sobresaltado y enfurecido por la reaccióna anormal y violenta de su amigo ahora difunto, Brennan, insiste en que algo le ha pasado a Denny mientras estaba en la prisión. Él informa a Adam que hubo 14 víctimas en Hillview en los 6 meses anteriores y que el departamento de correcciones examinó el caso pero no encontró ninguna nada. Brennan insiste que Adam debe encontrar un modo de conseguir entrar en Hillview para investigar. Mientras tanto en Hillview, el Dr. Rigas (Allan Royal) se encuentran con Wallington (Gary Hudson), que está viendo como unos guardias apalizan a un preso, para informarlo de que Dennis ha muerto aquella mañana. El doctor Rigas insiste en que él nunca tuvo la intención de que su trabajo fuera usado de esa manera. Wallington, sin embargo, cree firmemente en que esos hombres consiguen lo que merecen.

15. Al amparo de la guerra
Todo el equipo de Mutante X acude a un coctel organizado por un seminario de ciencia. Allí Adam conoce a Serena (Laura Catalano) que de manera seductora se acerca a Adam ya que según le comenta está interesada en sus opiniones ya que trabaja en un laboratorio de genética.
Ambos continúan charlando y aunque parece que hacen muy buenas migas en un momento dado la pulsera de Serena se convierte en un puñal y intenta clavárselo. A pesar de que Adam lucha, y puede ver en una de sus muñecas un tatuaje similar a un rayo, la vida de Adam corre peligro. Shalimar se da cuenta de lo que ocurre y acude en su ayuda mientras él trata de saber quien envía a matarlo a aquella mujer pero antes de poder sacarle alguna información Serena cae desde una gran altura al intentar atacar a Adam y este ser ayudado por Shalimar. Adam sólo puede asumir que lo que ha pasado puede tener alguna relación con el discurso él tiene programado dar en la conferencia.
Adam explica al resto del equipo que la mujer que ha intentado matarlo llevaba un rayo azul tatuado en su muñeca y aunque Adam creía que la existencia de rayo azul era una leyenda por lo que sabe si existen. Él les sigue explicando que en el mundo de las operaciones secretas se rumoreaba que rayo azul era una red de asesinos de élite y según le han podido decir sus fuentes rayo azul tiene un entrenamiento especial y armas de vanguardia y ellos mismos afirman ser capaces de matar a quien sea, donde sea y cuando sea. Emma cree que Adam debería pesarse dos veces dar ese discurso pero él dice llevar demasiado tiempo escondido en Santuario.

16. Inspección
Brennan y Shalimar esperan delante de los juzgados a un testigo clave, un matón, que es la persona que puede encerrar al jefe de la mayor banda de malhechores del país. Mientras Adam y el fiscal Ronald Silverman (Christopher Bondy) espera dentro del palacio de justicia la llegada de testigo clave Vic Collaruso (Robert Smith) que se encuentra fuera en un vehículo custodiado por agentes de seguridad.
Momentos más tarde Raymond (Lawrence Bayne) quien ha estado evadiendo pruebas durante los últimos 10 años, entra y se acerca a Silverman a quien saluda con un apretón de manos a pesar de que nos e tragan. Cuando Silverman roza su mano, una conexión misteriosa se produce y Adam llega a notarlo.
Mientras tanto, Brennan y Shalimar esperan la llegada de Vic pero cuando el coche se acerca un motorista abre fuego sobre él y los agentes de la brigada criminal que protegen al testigo mueren por lo que Vic trata de escapar como puede de allí.
Silverman decepcionado habla con Adam sobre Raymond, le comenta que le llaman Raymond el adivino ya que puede averiguar lo que sea de quien sea ya que sabe cosas antes de que pasen. Mientras tanto en la cárcel, el abogado de Raymond, Harry Davis (Stephen Bogaert) le comenta de que aunque tienen 48 horas, la posibilidad que Vic todavía declare es improbable.

17. Juicio final
Adam (John Shea) charla con un viejo amigo llamado Marsden (Gary Reineke) con el que hace mucho tiempo no contactaba. Marsden queda con él en una hora ya que no quiere hablar por otros medios. Una hora después Adam ya está en el lugar de la cita pero Shalimar lo ha seguido por lo que le pide que se vaya o podría estropear el encuentro si la ven cerca, a regañadientes ella acepta pero sólo porque su amigo le ha dicho que la vida de Adam puede estar en peligro.
Cuando Adam se dirige hacia el coche, un camión misterioso se lanza encima de él y dos hombres saltan y lo agarran. Shalimar pretende ayudarle, pero uno de los hombres abre el fuego sobre ella mientras otros meten a Adam en el camión. Shalimar llama el equipo para decirles que Adam sido secuestrado.
En Santuario, Brennan pregunta a Shalimar sobre lo que sabe sobre el hombre con el que Adam debía encontrarse. Ella le asegura que Adam no le ha dado ningún nombre ya que sólo le ha dicho que tenía información vital.

18. Infierno
Mutante X se encuentra en el Doble hélice buscando un mutante pirómano que se dedica a provocar incendios y ya ha ocasionado 3 víctimas mortales.
Tras examinar un candado abierto un investigador de incendios provocados llamado Ray Larkin (Alan Van Sprang) cree que podría haber encontrado una pista a los fuegos y llama a la base que le comunica que tanto bomberos como policía están en camino.
Mutantes X ya ha localizado el incendio pero en la escena Ray puede observar como un hombre encapuchado que despide fuego de sus manos es el causante del siniestro. Pero intentando apagar el fuego resulta herido al caerle encima unas cajas por lo que el equipo, sin Shalimar que permanece en el exterior, intenta rescatarlo. Cuando llegan hasta el sólo Emma puede intentar contrarrestar el dolor que sufre con imágenes de su mujer a la cual adoraba, pero en ese trance Ray muere y Emma siente que ha muerto con él.

19. Un paso más cerca
Shalimar y Brennan acuden a una feria de ciencias con una jovencita adolescente llamada Megan Morrison (Mary Ann Stevens), la hija de la senadora Morrison (Janet Laine-Green) ya que han sido asignados para protegerla por las amenazas que su madre ha recibido. En el aparcamiento unos matones se acercan a los tres y exigen que Shalimar y Brennan entreguen a Megan. Como uno de los matones agarra a Shalimar, ella le envía lejos pero Brennan resulta envuelto por su propia electricidad y levantado en el aire. Shalimar está algo lejos de Brennan, pero una ráfaga de su electricidad le impide ayudarle ya que la lanza contra la pared. Durante el caos, los matones logran llevarse a Megan y Shalimar sólo puede observar como la electricidad actúa de modo incontrolable en el cuerpo de Brennan.
Tras perder a la hija de la senadora Shalimar contacta con jesse para que la recoja a ella y al malherido Brennan. Más tarde Adam habla con la senadora ya que está muy afectada por la desaparición de su hija y no quiere correr más riesgos por lo que ha contratado a un equipo especial para que la localice.
Oyendo por casualidad su conversación, Brennan pide perdón a Adam por lo ocurrido con Megan pero Adam le resta importancia y le asegura que investigará porque fallaron de esa manera sus poderes. Momentos más tarde, Brennan se viene abajo cuando oye por casualidad hablar a Emma y a Jesse de que sus poderes pueden estar matándolo. Mientras tanto, el secuestrador le dice a Megan que su vida depende de la cooperación de su madre.

20. Vuelta a la realidad
Shalimar observa de lejos a una mujer que estando a punto de entrar en su casa es asaltada por dos hombres, pero cuando las cosas se ponen bastante feas Shalimar logra salvarla. De pronto aparece Brennan y le achaca que saliera sola pero ella le asegura que su instinto animal le hace salir de noche y cazar sólo y es algo que no puede dominar ni ignorar.
Mientras tanto, dos individuos persiguen a un hombre, cuyo sentido de la realidad parece mermado ya que él vea el mundo como un laberinto, en un callejón. Cuando la policía lo localiza sigue viendo cosas extrañas y está muerto de miedo.
En Santuario, Adam les explica a Jesse y a Emma que el hombre que la policía ha localizado es Dominic Rydell (Romano Orzari), un físico prominente, que trabajaba en una investigación de vanguardia del poder cuántico y se corría el rumor de que estaba a punto de desintegrar la partícula de la luz y proporcionar una energía libre e ilimitado. Adam pille la ayuda de Emma porque quiere visitarlo y ver si ella es capaz de captar algo mientras Jesse debe quedarse para intentar recrear las últimas horas antes de su desaparición buscando indicios de lo que le ha ocurrido.
En el hospital la doctora McWilliams (Jane Moffat) explica a Adam y a Emma que Rydell si no es devuelto a la realidad pronto, morirá. Padece una esquizofrenia muy intensa ya que no ve la realidad a ningún nivel y a pesar de que físicamente está bien, su presión y ritmo cardiaco está por las nubes.

21. El despertar
A bordo de un barco en el Mar Ártico, el capitán Dennis Freeman (Hardee T. Lineham) advierte al primer oficial Owen Taylor (Martin Roach) que una tormenta se acerca y Owen retransmite el mensaje a la doctora Koby (Michele Duquet) el jefe de un equipo de investigación sobre el hielo. Frustrada por tener que esperar para seguir su excavación en una cueva que lleva medio millón de años intacta, la doctora Koby balancea su hacha en el hielo y vislumbra algo extraño. Un rato más tarde, Koby habla con Adam sobre un descubrimiento asombroso, el protocanto existe y ha encontrado un ejemplar totalmente formado.
Emma y Brennan miran las primeras imágenes de vídeo del hallazgo que recibe Adam de Koby. Pero Emma comienza a sentirse mal al ver a la criatura, (Joel Harri), y se desmaya.
Junto al resto del equipo Adam viaja en el Doble hélice al Ártico y les explica que lo que su amiga ha encontrado es el peor depredador del que se tiene conocimiento y Adam está impaciente por analizar su ADN. Se trata de un animal del pre cainozoico, bípedo y pudiera estar relacionado con el hombre según algunos científicos.

22. Quien contra mounstros lucha...
Brennan y Jesse (marzo de Forbes) acuden a una reunión con dos hombres misteriosos, Rucker (Rob Archer) y Silva (Richard Stroh), que desean unos historiales médicos sumamente confidenciales. Exigiendo de saber por qué ellos están allí en vez de Haines (James McGowen), Jesse les tranquiliza diciéndoles que tienen la información que ellos quieren.
La cosa se pone fea cuando se descubre que también son mutantes y bastante poderosos, Bennan y Jesse acaban por los suelos doloridos por lo que Enma y Shalimar, que estaba vigilando desde un monitor, entran en escena pero también salen malparadas. Rucker y Silva escapan al descubrir que en el maletín que se les iba entregar no hay nada.
Ya en Santuario Adam revisa las imágenes de lo ocurrido y queda claro que los nuevos mutantes son muy fuertes. Uno posee un golpe telequinético poderoso y el otro tiene un poder nunca visto, el de conectar a la gente con sus centros de dolor. Adam se da cuenta que hay alguien intentando descifrar también el código genético y por lo que parece si tiene éxito podrá crear una plaga y poner en peligro a la población. Haines llama aterrorizado porque ya han ido a por él al hospital para conseguir los historiales, quiere entregar los datos a la policía pero Adam piensa que solo Mutante X podrá ayudarle y hacer que siga con vida.