Temporada 1

01 Aquí llega algo mágico
Phoebe Halliwell vuelve a San Francisco luego de perder su trabajo en Nueva York, para vivir con sus hermanas mayores, Prue y Piper. Juntas en la casa de su abuela, durante su primera noche allí, Phoebe encuentra un libro de brujería y recita una encantación y las tres hermanas reciben los poderes para los que fueron destinadas.
Guión: Constance M. Burge
Director: Bruce Seth Green
Personajes: Lori Rom (Phoebe Halliwell), Chris Boyd (Inspector Andy Trudeau), Eric Scott Woods (Jeremy Burns), Jimmy Dineen (Detective Heater)
Música para este episodio:
1: Love Spit Love - "How Soon Is Now?

02 Te llevo bajo mi piel
Piper está asustada de que sus poderes puedan provenir de una fuente maligna. Mientras tanto, Trudeau y Morris investigan la desaparición de mujeres en la ciudad. Phoebe conoce a un fotógrafo, que en realidad es el demonio Javna , que absorbe la energía de las mujeres para mantenerse joven. Prue tiene problemas con su relación con Andy y consigue un trabajo en una casa de subastas.
Guión: Brad Kern
Director: John T. Kretchmer
Personajes: Michael Philip (Stephan/Javna), Marc Shelton (Father Williams), Bailey Chase (Alec), Julie Araskog (Darlene), Todd Feder (Clerk), Tamara Lee Krinsky (Tia), Ralph Manza (Elderly Man), Ben Caswell (Max Jones), Lou Glenn (Carpenter), Cynthia King (Brittany Reynolds), Barbara Pilavin (Older Brittany Reynolds)
Música para este episodio:
1: Natalie Imbruglia - "Torn"
2: Phil Collins - "Another Day In Paradise"
3: Smash Mouth - "Walking On The Sun"

03 Gracias por no cambiar de forma
Luego de varios años de ausencia, el padre de las hermanas Halliwell regresa, pero Prue sospecha de que se ha asociado con los nuevos vecinos -quienes cambian de forma- para intentar robar el Libro de Sombras.
Guión: Zack Estrin, Chris Levinson
Director: Ellen S. Pressman
Personajes: Eric Matheny (Fritz), Anthony John Denison (Victor), Markus Flanagan (Marshall), Mariah O'Brien (Cynda), James Dineen (Mailman)
Música para este episodio:
1: Remy Zero - "Prophecy"

04 Cita con el hombre muerto
Prue no quiere celebrar su cumpleaños. Un chico es asesinado y se convierte en un fantasma. Éste Busca la ayuda de Piper para que su cuerpo sea enterrado antes de que pierda su alma y sea enviado al infierno. Phoebe consigue un trabajo como vidente en un hotel para comprarle a Prue un regalo para su cumpleaños. Prue descubre que Andy estuvo casado.
Guión: Javier Grillo-Marxuach
Director: Richard Compton
Personajes: John Cho (Mark Chao), Patricia Harty (Mrs. Correy), Elizabeth Sung (Mrs. Chao), William Francis McGuire (Nick Correy), Joe Ho (Tony Wong), Sherrie Rose (Susan Trudeau), Randelle Grenachia (Frankie), Todd Newton (Yama), Joe Davis (Banes Bodyguard)
Música para este episodio:
1: Beth Nielsen Chapman - "Sand and Water"
2: Paula Cole - "Hush Hush Hush"
3: Semisonic - "Secret Smile"

05. Brujo del sueño
El sueño de Prue se encuentra perturbado por visiones extrañas en las que un hombre aparece. Capaz de acercarse furtivamente a otros en sus sueños, él tiene éxito en matar mujeres mientras duermen. Phoebe y Piper lanzan un hechizo para atraer a los hombres, pero resulta demasiado fuerte, y pueden escapar a duras penas de sus admiradores.
Guión: Constance M. Burge
Director: Nick Marck
Personajes: Matt Schulze (Whitaker Berman/Dream Sorcerer), Alex Mendoza (Jack Manford), Tim Herzog (Hans), James Howell (Technician #1), James O'Shea (Goatee Guy), Marie O'Donnell (Dr. Black), Todd Howk (E.R. Nurse), Trish Suhr (Paramedic #1), Doug Spearman (Nurse), Bo Clancy (Businessman), Rainoldo Gooding (Guy #1), J. Robin Miller (Skye Russell)
Música para este episodio:
1: Garbage - "A Stroke of Luck"

06. La boda del demonio
Una mujer hizo una promesa para dar a su hijo en matrimonio a Hécate si esta le concedía dinero y poder. Hécate regresa a reclamar a su marido, para concebir a un hijo demoníaco. Piper, con la ayuda de Phoebe, es la encargada de servir la comida en el banquete de boda. Phoebe tiene una premonición y cree que Piper pueda estar embarazada de Jeremy. Un sacerdote es asesinado cuando intentaba matar a Hécate, y Andy pide ayuda a Prue para identificar una daga encontrada en la escena del crimen. Cuando las Embrujadas descubren la verdad sobre la boda, deciden ayudar a la verdadera novia a recuperar a su futuro esposo.
Guión: Greg Elliot, Michael Perricone
Director: Richard Ginty
Personajes: Sara Rose Peterson (Jade D'Mon/Hecate), Barbara Stock (Grace Spencer), Deeny Dakota (Kirsten), Christie Lynn Smith (Allison Michaels), Todd Cattell (Elliott Spencer), Jeffrey Hutchinson (Father Trask), Roy Abramsohn (Doctor), Jennifer Badger (Bridesmaid #1), Eileen Weisinger (Bridesmaid #2), Bill Ferrell (Security Guard #1), Thomas Crawford (Security Guard #2), James Geralden (Justice of the Peace), David Moreland (Charles), Phoenix Nugent (Seamstress), Leon Fracno (Male Stripper)
Música para este episodio:
1: Tara MacLean - "Evidence"

07.La cuarta hermana
Prue intenta pasar tiempo a solas con Andy. Phoebe y Piper rivalizan para llamar la atención de Leo, un joven que realiza algunas tareas de mantenimiento en la casa. Mientras, Aviva, una adolescente con poderes, quiere hacerse amiga de Phoebe, con la esperanza de poder unirse a las Halliwell. Pero Aviva se encuentra bajo el control de Kali, una hechicera que quiere robar los poderes de las Embrujadas.
Guión: Edithe Swensen
Director: Gilbert Adler
Personajes: Rebekah Carlton (Kali), Michael LeBlanc (Video Clerk), Danielle Harris (Aviva), Rebecca Balding (Aunt Jackie)
A troubled teenage girl befriends Phoebe with the hopes of joining the Halliwells, but she's been lured to the dark powers of witchcraft by a sorceress. Meanwhile, Prue tries to find time with Andy and Phoebe and Piper vie for the attention of Leo.
Música para este episodio:
1: Elysian Fields - "Lady In the Lake"
2: UMA - "Wheel"

08. La verdad es dolorosa
Actuando sobre una premonición de Phoebe, las hermanas intentan detener a un asesino misterioso antes de que ataque de nuevo. Prue encuentra un hechizo de la verdad y lo usa para averiguar la reacción que tendría Andy al enterarse de que ella es una bruja. Cuando el hechizo acaba, solo las hermanas recuerdan todo lo que fue dicho y la reacción de Andy hacia el secreto de Prue, puede separarlos.
Guión: Zack Estrin, Chris Levinson
Director: James A. Contner
Personajes: Brad Greenquist (Gavin), Michelle Brookhurst (Tanya Parker), Jason Stuart (Martin), Richard Gilbert-Hill (Dr. Oliver Mitchell), Craig Thomas (Alex Pearson)
Música para este episodio:
1: Better Than Ezra - "One More Murder"
2: Merril Bainbridge - "Love and Terror"

09. La bruja ha vuelto
En el siglo XVII Melinda Warren, antepasada de las Embrujadas, maldijo a un brujo y lo destinó a pasar la eternidad encerrado dentro de un medallón, por traicionarla y robarle sus poderes. Prue lo libera por accidente, y el brujo, con la ayuda de Rex y Hannah; intenta robar los poderes de las Embrujadas. Las hermanas resucitan a Melinda para combatirlo. Piper invita a salir a Leo.
Guión: Sheryl J. Anderson
Director: Richard Denault
Personajes: Billy Wirth (Matthew Tate), Tyler Layton (Melinda Warren), Catherine Kwong (Waitress), Jodi Fung (TV Reporter), Michael Mitz (Cafe Patron), Terry Bozeman (Arnold Halliwell)
Música para este episodio:
1: Counting Crows -"Around Here"
2: Holly McNarland -"In The Air Tonight"

10. Envidia de bruja
Rex, el jefe de Prue, la involucra en un robo del que él es el culpable. Cuando Phoebe y Piper descubren que Rex es un brujo, sacan a Prue de la cárcel para poder derrotarlo. Sus planes se arruinan cuando Rex las fotografía y decide chantajearlas, pidiendo sus poderes a cambio de la libertad de Prue. En ese momento se enfrentan a la decisión de entregarle sus poderes.
Guión: Brad Kern, Sheryl J. Anderson
Director: Mel Damski
Story: Brad Kern
Personajes: Al Rodrigo (Jaime), Tim Stark (Super)
Música para este episodio:
1: Tal Bachman - "She's So High"

11. Las hazañas de Clay
El ex-novio de Phoebe viene a San Franciso buscando una reconciliación, pero en realidad tiene segundas intenciones hacer que Prue venda en la casa de subastas una urna robada de Egipto, la cual lleva una maldición mortal. Piper hace un hechizo para el amor, aunque no todo sale como lo esperaba, mientras Prue intenta salvar la casa de subastas de la quiebra.
Guión: Michael Perricone, Greg Elliot, Chris Levinson, Zack Estrin
Director: Kevin Inch
Story: Javier Grillo-Marxuach
Personajes: Victor Browne (Clay), Stacy Haiduk (Guardian of the Urn), Eddie Bowz (Palmer Kellogg), Allen Cutler (Doug), Niklaus Lange (Wesley), Carolyn Lowery (Shelly), Ming Lo (Police Officer), Allan Hunt (Auctioneer), Sean Moran (Custom Officer)
Música para este episodio:
1: Eve 6 - "Inside Out"
2: Royal Crown Revue - "Hey Pachuco!"
3: Sarah McLachlan - "Good Enough"

12. El hombre lobo
Cuando a Piper se le estropea el coche es atacada por una criatura que arranca los corazones a sus victimas, y se entera que ella es la única superviviente. Andy y una agente del FBI. intentan dar caza a la bestia. Prue contrata a Phoebe como su ayudante en la casa de subastas, pero al tocar una pulsera tiene una premonición del pasado en la que ve como un coche se precipita por un barranco, lo que hace que vaya a buscar a una niña pequeña que resultó ilesa en el accidente.
Guión: Edithe Swensen
Director: James L. Conway
Personajes: Jocelyn Seagrave (Agent Ashley Fallon/The Wendigo), Billy Jayne (Billy Waters), J. Karen Thomas (Harriett Lane), Charles Chun (Lawrence Beck), Richard S. Wolf (Auctioneer), Christina Milian (Teri Lane), William Dixon (E.R. Doctor)
Música para este episodio:
1: Jewel -" Down So Long"

13. Del miedo a la eternidad
La madre de las embrujadas les advierte que existe un demonio que llega cada 1300 años, los viernes 13 y asusta hasta la muerte a 13 brujas y para alimentarse de su miedo. Phoebe tiene cierto recelo en los deberes de su nuevo trabajo. La superstición de Piper sobre las relaciones que empiezan el viernes 13 la tienen frustrada.
Guión: Tony Blake, Paul Jackson
Director: Les Sheldon
Personajes: Kimberley Kates (Tanjella), Steve Wilder (Lucas Devane), Allen Cutler (Doug)
Música para este episodio:
1: Brooke Ramel - "The Answer"
2: Chasing Furies - "Enchanted"
3: Khaleel - "No Mercy"

14. Secretos y chicos
Prue ayuda a un joven brujo que ha sido secuestrado por malechores. Phoebe descubre por accidente que Leo es realmente un guía blanco para las brujas buenas. y a causa del amor que Leo siente por Piper, éste debe separarse de ella por ser una relación no permitido.
Guión: Constance M. Burge, Sheryl J. Anderson
Director: James A. Contner
Story: Brad Kern, Constance M. Burge
Personajes: Robert Gossett (Mr. Franklin), Bradford Tatum (Mickey Jackson), David Netter (Max Franklin), Will Stewart (Harry), Michael Brunin (Security Guard), Richard Cody (Danny)
Música para este episodio:
1: DC Talk - "Day By Day"
2: Fuel - "Shimmer"
3: Liz Phair - "Baby Got Going"
4: PFR - "Anything"
5: Reality Check - "Know You Better"

15. ¿Hay un Woogy en la casa?
El miedo que tiene desde pequeña Phoebe al "Woogyman de sótano" divierte mucho a Prue y Piper, hasta que un día después de un terremoto, es liberado accidentalmente por un reparador del gas. Phoebe cae bajo el dominio del Woogyman, que quiere hacerse con el control de la casa. El demonio ordena a Phoebe que mate a sus hermanas. Después de que se haga imposible terminar los preparativos de una cena que Prue ofrece a los clientes de la casa de subastas, descubren que los miedos de la infancia de Phoebe son ciertos e intentan rescatarla antes de que la sombra tome el control absoluto de la casa.
Guión: Zack Estrin, Chris Levinson
Director: John T. Kretchmer
Personajes: Shawn Christian (Josh), Nancy Moonves (Professor), Tait Ruppert (Neighbor Joe), Michael Mantell (Neighbor), Richard McGonagle (Woogy)
Música para este episodio:
1: Owsley - "Zavelow House"

16. ¿Cuál es Prue?
Gabriel, un Señor de la Guerra, regresa para matar a Prue, la bruja primogénita, y así poder recuperar los poderes que Brianna, una antepasada de las Halliwell, le quitó. Cuando las Embrujadas descubren que Gabriel es inmune a las armas de los hombres y que ellas no tienen poder suficiente para vencerlo, como hizo su antepasada, Prue recita un encantamiento para multiplicar su fuerza por tres. Pero el encantamiento lo que hace es crear dos clones más de Prue.
Guión: Javier Grillo-Marxuach
Director: John Behring
Personajes: Shannon Sturges (Helena Statler), Mongo Brownlee (Luther Stubbs), Susan Chuang (Monique), Alex McArthur (Gabriel/Lord of War), Bernie Kopell (Coroner Doctor)
Música para este episodio:
1: Massive Attack - "Teardrop"

17. Aquel episodio de los 70
Las Halliwell se topan con Nicholas, un brujo que ha estado esperando desde que ellas eran pequeñas para poder robar sus poderes. Nicholas es inmune a los poderes de las Embrujadas, ya que había hecho un pacto con la madre de éstas, a cambio de perdonarle la vida. Para poder salvarse, las Embrujadas, lanzan un hechizo que las lleva al pasado, cuando fue hecho el pacto. Su abuela y su madre están vivas , Phoebe no ha nacido todavía y Prue y Piper son dos pequeñas "brujitas".
Guión: Sheryl J. Anderson
Director: Richard Denault
Personajes: Andrew Jackson (Nicholas), Jake Sakson (Little Andy), Megan Corletto (Little Piper), Emmalee Thompson (Little Prue), Sally Ann Brooks (Officer at Jail), Rey Silva (Officer at Park)
Música para este episodio:
1: ABBA - "S.O.S."
2: Cher - "Gypsies, Tramps and Thieves"
3: Gloria Gaynor - "Never Can Say Goodbye"
4: Linda Ronstadt - "Heat Wave"

18. Hermanos Brujos
Brendan desea convertirse en sacerdote para poder así evitar cumplir su destino como warlock, y completar el triángulo de "Los Encantados del Mal" junto con sus medio-hermanos. Prue intenta ayudar a Brendan a resistirse el impulso para sucumbir a su lado malo y quedarse en el camino correcto, después de presenciar una confrontación entre él y sus hermanos. Phoebe intenta conseguir que Piper asista a su cita.
Guión: Edithe Swensen
Director: Kevin Inch
Personajes: Michael Weatherly (Brendan Rowe), Shawn Christian (Josh), Nick Kokotakis (Greg), Frank Birney (Father Austin), Andrea E. Taylor (Girl Victim), Stacie Chan (Little Girl), Dathan Hooper (Officer), Ann Vareze (Nun), David Kriegel (Paul)
Música para este episodio:
1: Splashdown - "A Charming Spell"

19. Ciegos
Cuando Prue intenta ayudar a un niño, que está siendo secuestrado por un demonio, un periodista descubre sus poderes. Piper y Phoebe descubren que los Grimlocks secuestran a niños para robarles la vista. Prue es chantajeada por el periodista y le dice que va a publicar su secreto. Phoebe busca a una antigua víctima de los Grimlocks, un hombre ciego, para intentar encontrar el lugar en el que está retenido el niño. Andy finalmente descubre que Prue es una bruja.
Guión: Tony Blake, Paul Jackson
Director: Craig Zisk
Personajes: Shawn Christian (Josh), Scott Terra (David), Scott Plank (Eric Lohman), Raphael Sbarge (Brent Miller), Maureen Muldoon (Dee), Michael O'Connor (Jerry Cartwright), Dennis Keiffer (Grimlock #2), Lucy Rodriguez (Housekeeper), Matt George (Grimlock #1)
Música para este episodio:
1: Remy Zero - "Hermes Bird"

20. El poder de dos
Piper está preocupada porque tiene que dejar solas a Prue y Phoebe, mientras ella está en un viaje de negocios. Durante un viaje a la prisión de Alcatraz, Phoebe ve como el fantasma de Jackson Ward, un asesino, toma posesión del cuerpo de un guardia, para poder cruzar el agua que rodea la isla donde está la prisión. Una vez libre, el fantasma comienza a matar a todos aquellos que tuvieron algo que ver con su condena. Prue y Phoebe descubren que la única manera de vencer al fantasma, es que una de las dos muera, y diga el hechizo en el plano astral.
Guión: Brad Kern
Director: Elodie Keene
Personajes: Jeff Kober (Jackson Ward), Brenda Bakke (Soul Collector), Carlos Gomez (Inspector Rodriguez), Susan Chuang (Monique), Don Brunner (Inspector Anderson), Lesley Woods (Iris Beiderman), Jack Donner (Judge Renault), Michele Harrell (Inspector Blakely), Gregg Monk (Officer), Jim Hanna (CSI Detective), Victoria Fang (Marianne), Yuji Hasegawa (Mr. Yakihama), Sean Hennigan (Alcatraz Guide)
Música para este episodio:
1: Beth Orton - "Stolen Car"

21. El amor duele
Las vacaciones de las hermanas se ven canceladas cuando Leo aparece de improvisto en la casa, herido por la flecha envenenada de una Luz Negra. Leo le pide a las Halliwell que protejan a una mujer que está siendo perseguida por la Luz Negra. Para poder salvar la vida de Leo, Piper recita un hechizo que intercambie sus poderes con los de Leo. Pero sin querer, el hechizo también afecta a Prue y Phoebe, que intercambian sus poderes. Andy renuncia a su trabajo para evitar que Asuntos Internos descubra el secreto de las Halliwell.
Guión: Chris Levinson, Zack Estrin, Javier Grillo-Marxuach
Director: James Whitmore Jr.
Personajes: Michael Trucco (Alec), Carlos Gomez (Inspector Rodriguez), Lisa Robin Kelly (Daisy), Don Brunner (Inspector Anderson), Tom Yi (Motel Manager), Laura Silverman (Lizzie)
Música para este episodio:
1: Nine Inch Nails - "Human (On the Inside)"
2: The Pretenders - "Human"

22. Continuos Deja Vu
Cuando un brujo planea matar a las embrujadas, recibe una visita de Tempus, un demonio que retrocederá tiempo hasta el warlock tenga éxito en matar a todas las hermanas. Al retroceder el tiempo después del primer esfuerzo fallado, Tempus informa al warlock que sólo él recordará los eventos anteriores. Debido al regreso interminable del tiempo, Phoebe tiene fuertes dejà vu. Phoebe ve la muerte de Andy a causa del warlock.
Guión: Brad Kern, Constance M. Burge
Director: Les Sheldon
Personajes: David Carradine (Tempus), Carlos Gomez (Inspector Rodriguez), Wendy Benson-Landes (Joanne Hertz), Nancy O'Dell (Weatherperson)
Música para este episodio:
1: Beth Hart - "Delicious Surprise"
2: Citizen King - "Better Days"
3: Jane Siberry - "Calling All Angels"
4: The Cranberries - "Animal Instinc