Llega la nochevieja de 1969 y Antonio pretende celebrarla en familia, especialmente junto a su madre Pura, que sigue sin encontrarse bien. Sin embargo, sus hijos no están por la labor. Inés tiene que actuar ese día y apenas le dará tiempo a cenar con ellos, mientras que Toni quiere ir a un cotillón que celebra su amigo Álvaro en su casa. Resignados, Antonio y Mercedes tienen que hacerse a la idea de pasar la nochevieja sólo con las abuelas y Carlitos.
Miguel, el vagabundo republicano que cenó en Nochebuena con los Alcántara, ha desaparecido del descampado dejando allí sus escasas pertenencias. Pura y Herminia, temiéndose alguna desgracia, pedirán ayuda a Eugenio para encontrarle.
Y mientras en su discurso televisado Franco aseguraba que en España estaba todo "atado y bien atado", en el barrio de San Genaro, el de los Alcántara, se disparan rumores acerca de su delicada salud. Y es que, si 1970 significaba el epílogo de una década de profundos cambios, ya se atisbaba por entonces, no sin temor, otro final: el de la dictadura.