Resumen:

En Manhattan Ted Pratchett y su compañera de trabajo Pauline Hess notan unas pequeñas sacudidas antes de que ella se vaya a casa, pero cuando ella se dispone a marcharse se produce una sacudida más fuerte y Ted Pratchett es el único superviviente… aunque no del todo, porque su cuerpo ha sufrido una metamorfosis en el proceso. El mini terremoto que afecta a un único edificio de Nueva York llama la atención de la división Fringe, por lo que acuden al edificio al poco tiempo. Ted no para de solicitar hablar con su mujer aunque pronto descubren que nunca ha estado casado y Walter tras hacerle varias preguntas descubre que el Ted de su mundo y el de un universo alternativo se han unido. Dos mundos que chocan, tal y como William le había comentado a Olivia que pasaría si se abría el portal al otro lado. Los Ted mueren irremediablemente. Walter conduce el equipo a Jacksonville, la fuente de un experimento relacionado, que él y William condujeron hace años. Ahora sólo Olivia y los secretos de su pasado pueden prevenir otra catástrofe.