Resumen:

John Pekarski, un policía, patrulla las desiertas carreteras de Edina, un pequeño pueblo de Nueva York, cuando recibe la llamada de su mujer, con la que acaba de tener un hijo. Poco después, tras colgar la llamada, observa a un chico, muy joven, sólo en la carretera 940, como a un kilómetro de Edina, por lo que decide subirlo a la parte trasera del coche e intentar localizar a los padres del muchacho que dice llamarse Teddy Falls. Pero sus planes se vienen abajo cuando observa el retrovisor mientras conduce y puede ver como la cara del chico ya no es la de un joven sino la de una persona desfigurada. Tras llevarlo a su central habla con 2 compañeros Bobby y Jerry sobre lo que hacer con el muchacho pero no pueden acabar de decidir ya que unos hombres armados, y también desfigurados, entran a por él, disparando.
El equipo de Fringe llega a Edina tras llegarles el caso de la muerte de tres policías y la desaparición de un joven desfigurado, ya que Pekarski logró enviar la foto del chico y su informe una hora antes de que lo mataran, pero la investigación tomará un camino inesperado.