Laura Spelman, una adolescente, regresa a su casa por la noche y descubre que sus padres han sido asesinados durante su ausencia. Poco después, Horatio acude al lugar del crimen junto a su equipo para recoger pruebas. Caine afirma que la madre fue asesinada antes que el padre, quien luchó con el agresor antes de que le cortara la garganta. La hija queda aterrorizada cuando el jefe de los forenses le informa que será protegida judicialmente hasta que el asesino sea llevado ante los tribunales.
Speedle encuentra en el cadáver del padre fibras que podrían ser del asesino, así como un pequeño trozo de papel con el logotipo de una compañía de alquiler de coches del aeropuerto de Miami. Dicha empresa facilita a los forenses la identidad de la persona que alquiló un automóvil: Nick Murdoch, ciudadano de Nueva York.
Horatio se traslada a la capital neoyorquina para seguir investigando el caso con la ayuda de Joseph Taylor y su equipo. Poco después, el jefe de los forenses de Nueva York informa a Caine que Nick Murdoch fue asesinado antes de que se cometiera el doble crimen en Florida y que el verdadero culpable ha utilizado su identidad.
Además, Murdoch era un agente infiltrado que se hacía pasar por traficante de drogas, por lo que Taylor cree que el asesino acudió al domicilio de la víctima fingiendo querer comprar dicha mercancía.