Los forenses de Nueva York investigan la muerte de un hombre que ha aparecido en un callejón con una herida profunda en el pecho y desprendiendo un fuerte olor a pescado.
Tras realizarle la autopsia, concluyen que ha sido asesinado de manera grotesca: alguien lo ensartó con un pez espada. Los primeros resultados de la investigación indican que se trata de un pescador, cuyo hijo asiste a un colegio de gran nivel social, lo que no se corresponde con el modo de vida de sus padres.
Entre tanto, Mac y Stella indagan en los detalles de la muerte de una joven bailarina de éxito, aparentemente arrojada desde un tranvía. Aunque en el curso de sus pesquisas encuentran hechos sorprendentes y numerosos sospechosos, pronto se dan cuenta de que el asesinato que investigan es sólo una consecuencia colateral de un caso de mayores proporciones.