Es la noche de la graduación y las cosas no parece que vayan a salir bien. Lucas ha conseguido recordar que alguien vio quien mato a Keith. El psicópata de Derek ha vuelto y ha secuestrado a Peyton en su propia casa. Ante la extraña ausencia de Peyton, Brooke decide ir en su busca. Rachel se presenta en la fiesta pero no es bien recibida, solo Mouth estará con ella. Haley y Nathan tendrán una noche romántica cuando llevan a un compañero ebrio a su casa. Dan continua tratando de ganarse el afecto de Karen.