Mientras Henry trata de explicarle a Vicki que la única forma que tiene un vampiro de no atacar a sus amigos y a sus amantes es con mucho control, en alguna parte de la ciudad una mujer ha entrado ilegalmente en una casa siendo encontrada allí por el dueño, quien resulta muerto a consecuencia de intentar detenerla.
Mike detiene a una mujer llamada Felicia a la que vieron alejarse a la hora de la muerte de la casa de la víctima, un amigo del alcalde. Su jefa no está muy de acuerdo con Mike ya que la mujer no parece que sea la culpable de las heridas que presentaba la víctima ya que tenía heridas de un felino grande aunque también le arrancaron la cabeza dejándola en una mesa y Mike no cree que un animal de esas características fuera capaz de hacer eso. Mike está seguro que Felicia es culpable, pero tiene poco tiempo para demostrarlo.
Mike ve algo en ella que le empuja a contratar a Vicki para que descubra que esconde Felicia. Él le explica a Vicki y a Henry que durante un momento ha visto un extraño resplandor en los ojos de esa mujer y que tras eso le sonrió de una manera como si supiera algo que él no sabia y supiera también que él nunca podría probarlo. Vicki descubre que tanto ella como su familia se han pasado la vida al margen de la sociedad y no tienen archivos escolares, médicos o de vacunas.