Dos hombres que conocen el secreto de los visitantes se citan en una pequeña ciudad del suroeste, por un lado David Vincent que sigue persiguiéndolos y por el otro Warren Doneghan, presidente de una empresa electrónica. Doneghan quiere que David le aconseje porque en los últimos 5 años cinco hombres expertos en su profesión han desaparecido sin dejar rastro aunque el doctor Noel Markham fue encontrado pocos días antes en Nuevo México aparentemente loco.
Doneghan cree que lo siguen y los extraterrestres planean su desaparición. Klos hombres que han desaparecido eran un oceanógrafo, un matemático, un psicólogo, un militar y un mes antes había desaparecido el señor Hasting, un ingeniero espacial.
Doneghan decide esperar a ver que ocurre por consejo de David, a pesar de que su jefe de seguridad y amigo Tom Wiley no sé cree nada del asunto y piensa que son imaginaciones de Doneghan. Su primer paso es aleja a su mujer, Eve, de él mismo para que no corra peligro aunque ello suponga que su mujer dude de él ya que cree que tiene una aventura.