Resumen:

Marge obliga a Bart a ir a la fiesta de cumpleaños de Nelson. Sin embargo, Bart convence a todos sus amigos de no ir a la fiesta. Después de la celebración, se convierte en el nuevo mejor amigo de éste y, bajo su protección, deja de ser víctima de las palizas de la gente.
Pero, sólo hay una desventaja para Bart sobre su nuevo amigo y guardaespaldas: ya no podrá ser amigo de Milhouse.
Marge y Homer están en su habitación y ponen una grabación de ellos dos peleando para que Bart y Lisa no entren en el cuarto, y puedan tener relaciones sexuales. Cuando, sin querer, la grabación se golpea, la cinta comienza a emitir la canción "El Caballo sin Nombre", por lo que Bart y Lisa deciden entrar, encontrando a sus padres desnudos.
Bart queda traumado y se lo cuenta a Milhouse pero es interrumpido por Nelson, que además de quitarles el dinero del almuerzo los invita a au fiesta de cumpleaños (aunque más que invitarlos, los obliga), a pesar de que Bart convence a todos sus amigos de no ir a la fiesta de cumpleaños de Nelson, Marge lo obliga a ir. Después de la fiesta, Bart se convierte en el nuevo mejor amigo de Nelson y, bajo su protección, Bart ya no sufre palizas de nadie. Sólo había una desventaja para Bart sobre su nuevo amigo y guardaespaldas: ya no podía ser amigo de Milhouse, ya que Nelson nunca antes había tenido un mejor amigo y era sobreprotector y celoso.
Un día, Nelson descubre que Bart había estado jugando con Milhouse, lo cual trae como consecuencia que ya no lo considere un amigo. Sin embargo, decide perdonar a Bart, aunque éste le dice que está un poco loco. Unos días más tarde, durante un viaje escolar, Nelson se enfrenta a Bart en una cueva, diciéndole que era un mal amigo. Repentinamente, una gran marea alta de agua entra en la cueva y Nelson salva a Bart. Luego, Bart se va a su casa y recuerda los buenos momentos que había pasado con Nelson, mientras abrazaba uno de los chalecos del niño (parodia de la última escena de Brokeback Mountain), que le había regalado en una ocasión. Nelson pasa en bicicleta por la casa de Bart y le grita: "¡Ja, ja! ¡Toqué tu corazón!"