El cuerpo sin vida de Jeff Powell aparece en la acera junto al muelle de carga del Palermo. Grissom, Catherine y Brass se preguntan el motivo que llevó este hombre tan bien vestido y cliente del famoso hotel y casino a dicho lugar. Las heridas defensivas halladas en el cadáver indican que luchó antes de morir. Poco después, Catherine y Nick llegan a la habitación de hotel en la que se alojaba la víctima, donde encuentran un largo cabello rubio y un petate lleno de ropa económica. Polvo azul en la chaqueta de Powell y restos de cocaína son otras de las evidencias halladas en la habitación.
El visionado de la cinta de las cámaras de seguridad del casino muestras a dos hombres coreanos trajeados caminando en la misma dirección que la víctima. Nick visita la tienda del diseñador, cuya ropa llevaba la víctima, donde le informan que Jeff acudió al establecimiento acompañado de una atractiva mujer rubia y adquirió varias prendas horas antes de su muerte.
Tras efectuar las pruebas de laboratorio, Hodges asegura que el polvo azul es tiza de tacos de billar. Más tarde, el gerente de un local de billares identifica a la acompañante rubia como Heidi Wolf. La joven confiesa a los investigadores que se acostó con la víctima, pero que abandonó el hotel poco después.
La pista del Ferrari lleva a Greg hasta una compañía de alquiler de coches. Un comercial informa al forense que el contrato del automóvil estaba a nombre de Caprice Inc, compañía para la que trabajaba Jeff.
Grissom, por su parte, interroga a Mick Sheridan, magnate del entretenimiento y jefe de la víctima, quien le comunica que decidió premiar a su ayudante con un viaje a Las Vegas con todos los gastos pagados.