El equipo investiga los crímenes cometidos por un asesino en serie que estrangula a sus víctimas, mujeres jóvenes, altas y morenas, y después limpia la escena. El criminal tiene algún conocimiento de la ciencia forense y ha dejado pistas falsas para entorpecer la resolución del caso. Como la investigación se encuentra estancada, el Sheriff pide ayuda al FBI. Esto irrita a Grissom, que es retirado del caso por enfrentarse con los federales. Todo empeora cuando Sara se ofrece como cebo para atrapar al asesino.