Henry y Vicki ven una película antigua de vampiros mientras charlan sobre el bien y el mal, la pasión y lo fácil que es abandonarse en ella aunque llegue el amanecer. Lo que ellos desconocen es que al otro lado de la ciudad otro hijo de la noche, un demonio, ha resurgido y tiene ganas de fiesta.
La primera señal de su presencia es la picazón que siente Vicki en sus tatuajes al día siguiente y aunque no quiere investigar que significan esas marcas, ellas parecen predecir lo que sucederán. Mientras Vicki recibe la visita de Camille (Elaine Rathie), una anciana que dice haber tenido una noche antes un terrorífico sueño donde aparecía la detective. La Medium le explica que debe tener cuidado porque la ha visto morir en una habitación de paredes rojas y suelo negro con una estrella de cinco puntas y a alguien invocando a algo tenebroso con un cáliz de piedra, una daga antigua y un libro místico. Esa cosa tenebrosa estaba en el centro y se llevaba a Vicki. Fue lo último que pudo ver Camille antes de despertarse.
Vicki se preocupa por el contenido de ese sueño ya que los objetos que le ha descrito la médium so los mismos que Norman Bridewell (Michael Eklund) utilizaba para invocar al demonio y que supuestamente Henry había destruido. Pero cuando habla con él, le explica que no los destruyo sino que los escondió en lugares seguros. Ella no queda conforme y le pide que los destruyan al día siguiente, lo que no sabe es que está cayendo en la traman de Norman.